各有关单位：

国务院办公厅转发三部委《关于在公共服务领域推广政府和社会资本合作模式指导意见》的通知（国办发[2015]42号），特别指出鼓励地方政府在承担有限损失的前提下，与具有投资管理经验的金融机构共同发起设立基金，并通过引入结构化设计，吸引更多社会资本参与。

产业投资基金以其灵活的组织形式和汇集资本的功能，已成为地方政府在扶持经济新途径。近几年，各地产业投资基金在数量及募集资金规模呈现快速增长，尤其在战略性、创新性、基础设施建设及公共服务领域的产业投资基金增长速度更快，并在弥补政府性融资缺口，吸引金融资本和产业资本参与城市建设，搭建政府与金融机构合作方面发挥越来越重要的作用。今年是“十三五”规划实施的开局之年，国家加大了对基础设施、民生领域投入。国家还相继出台了支持地方政府落实“十三五”规划，推进新型城镇化、开展公共事业、民生事业融资政策，以及到期债务的债转股工作。

为了帮助政府有关部门、企业、各金融机构及投资类企业学习掌握政府投资性产业基金相关的政策法规，设立、管理、运作及风险防范，学习地方政府债务融资的新政策法规和业务知识，提高可持续融资能力水平，国家发改委主管的中国经济体制改革研究会产业改革与企业发展委员会特举办“政府性产业基金运作模式及地方政府债转股与融资平台转型”专题培训班。

有关事项请见附件。

联系人：刘波13910892464

电话：010-51522073    二零一七年二月六日

一、培训内容

（一）政府投资基金运作

1.《政府投资基金暂行管理办法》解读与合理化运作；

2. 政府投资基金的设立及操作流程：如何选择基金管理机构；

3. 政府投资基金的运作和风险控制:如何运作母基金与子基金；

4. 政府投资基金几种设立方式与预算管理（本级财政单独出资、上下级共同出资、财政与社会资本出资）；

5. 金融机构参与政府投资基金的方式；

6. 土储新政（财综[2016]4号）后，产业投资基金参与土地一级开发项目的创新模式实务及案例分析。

（二）产业投资基金参与PPP项目的运作及案例

1. 产业投资基金期限与PPP项目期限错配的问题和解决思路；

2. 增信主体缺失的问题和解决思路；

3.PPP基金的同质性与PPP产业多样性之间存在矛盾；

4. 产业投资基金投资PPP项目公司相关实务（采购进入、运营管理及到期退出）；

5. 产业投资基金参与PPP项目公司运作架构分析；

6. 产业投资基金的优先级LP与劣后级LP出资及运作方式；

7. 产业投资基金介入PPP项目主要模式及案例；

8. 产业投资基金以股权或债权介入项目公司方式比较及管理重点；

9. 国有企业作为劣后级LP产业基金参与PPP项目的模式及案例；

10.“上市公司+PE”PPP产业并购基金的模式创新及案例分析。

（三）金融机构参与政府投资基金运作实务

1. 当前主流政府投资基金产品设计；

2. 政府投资基金参与主体与功能；

3. 银行、信托公司、证券公司、基金公司在政府投资基金中的作用；

4. 私募基金在政府投资基金中的作用；

5. 金融机构对政府投资基金中的投资风险管理。

（四）转型后平台公司发起设立产业投资基金运作

1. 融资平台以政府信用为基础的债务融资模式与前景分析；

2. 在新规下以项目价值为基础的资本运作模式解析；

3. 融资平台参与PPP应符合标准及优势条件；

4. 融资平台作为劣后级LP产业基金的运作模式。

(五)地方政府性债务管理政策解读及案例解析

1. 当前融资工作重点和扩大债券发行规模，放宽债务融资政策；

2. 深化地方政府融资体制改革与优化债券发行管理；

3. 政府债转股、贷转投、债权转让方式、方法；

4. 融资平台公司与政府融资“脱钩”转型改制及转型方式；

5.《关于积极稳妥降低企业杠杆的意见》《关于市场化银行债权转股权的指导意见》《国务院关于加强地方政府性债务管理的意见》《地方政府性债务风险应急处置预案》 财政部关于《地方政府一般债券发行管理暂行办法》解读；

6. 绿色债、永续债、公司债、专项债券发行政策和发行办法；

7．地方政府自主发债政策与办法；

8. 中期票据、短期融资券、超级短融发行政策与实施操作；

9. 保险资金债权计划、私募债、融资租赁、金融租赁、信托股权、资产证券化、股权融资等操作业务。

 (六)化解PPP项目“融资难”分析

1. PPP项目融资困境及解决方法；

2. PPP项目融资需要解决的核心问题及融资渠道；

3. 多元金融工具组合下PPP项目融资结构设计；

4. 项目融资的风险分摊与信用保证结构。

（七）特色小镇建设与地方政府融资

1.特色小镇的PPP模式；

2.特色小镇的定位与支持政策解析；

3.特色小镇的“PPP+产业+资本市场”结合。

二、培训对象

  各级地方政府主管部门（发改、财政、金融、开发区、产业园区等）相关负责人；地方政府城投公司、国有资产运营公司、建设开发公司等行业性投资公司等相关政府融资平台；各银行、信托公司、证券公司、基金管理公司、金融资产管理公司、评级公司、产业投资基金、会计师事务所、律师事务所及其他中介机构。

三、授课师资

  拟邀请国家发改委、财政部、国家开发银行、证券公司等有关部门的专家和学者授课，并实际解答参会学员在实际工作中的疑难问题。

四、培训时间、地点

2017年03月09日—03月13日（09日为报到日）武汉市

    2017年03月24日—03月28日（24日为报到日）郑州市

五、培训费用

　2800元/人（含培训、资料、场地、专家费等）统一开具发票。

六、  联系方式

因通知文件下发数量有限，地方有关部门及行业协会可以转发并组织相关人员前来参加。凡参加培训班的人员请按要求将报名表认真填写好后传真、邮件报名。(由国家发改委、财政部等相关单位组成的资深专家组成员，承接各地方合作开课及项目咨询,详细请来电咨询。)

联系人：刘波13910892464邮箱：416939912@qq.com

电话：010-51522073传真：010-51522073

附：

关于举办“政府性产业基金运作模式及地方政府债转股与融资平台转型”专题培训班报名回执表

联系人：刘波13910892464邮箱：416939912@qq.com

电话：010-51522073传真：010-51522073